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1. 我的業務流程適配工程CRM的系統嗎？
CRM 系統分析總結14年來工程行業合作客戶的痛點和需求，將工程行業的完整業務流程預置在系統中，包括銷售管理、投標管理、項目管理、現場管理、合同管理、采購（包含材料、勞務、分包&租賃）管理、預算管理、財務管理和倉儲管理等功能模塊，適配實際場景只需做減法。
同時，靈當CRM有強大的平臺自定義能力，幫助企業無代碼、低成本適配個性化實際業務流程邏輯，更快上線系統。
2. 我應該從哪一業務階段開始使用系統呢？
這取決于您希望從哪一階段開始用系統規范化管理。
以下是工程企業使用靈當工程CRM系統的三種常見起始模式，供您參考：
1）從自拓項目開始管理：需要銷售管理，可從銷售機會開始錄入系統；
2）從投標開始管理：需要投標管理，可從投標項目立項開始記入系統；
3）無需自拓客戶, 項目前期不在系統內管控：可根據企業不同需要，自由從報價單、收入合同或項目立項階段開始使用系統。
同理，您也可以在系統使用過程中使用自定義表單搭建您需要系統管理的單據，或是跳過您不需要用系統管理的步驟。
3. 工程CRM如何幫我做系統化管理？
1）系統自動將龐雜瑣碎的信息按關聯關系規整成一張信息網，方便查詢。比如：我們可以從客戶信息頁查看所有相關項目，再從該項目查看所有關聯的采購合同，從采購合同查看付款單、待付款及發票情況。
2）系統智能將一線人員填寫的數據信息匯總成一張張直觀的報表/圖表，項目進度、收支明細等一目了然。
3）結算憑證、工程變更三方簽字等重要材料作為附件關聯相關項目上傳系統，永久在線保存，結算時不再擔心資料不全。
4） 高顆粒度角色權限控制，精細到單據字段的“查看”、“編輯”和“刪除”。
4. 管理層怎么用工程CRM系統？
系統預置大量工程行業數據報表和圖形化報表（詳見第9問），一線填報數據，自動生成報表，管理層通過豐富圖/報表統覽企業項目全貌。
5. 售前經理怎么用靈當工程CRM系統？
管理者可在系統中自定義預置進度追蹤流程和步驟必做任務。步驟必做任務有創建單據任務，判斷型任務和選擇型任務三種。
管理者按實際業務流程自定義定制投標標準進度流，售前經理按部就班完成預置任務，規范化層層推進，應標文件全部在線存檔可追溯。
6. 項目經理怎么用CRM系統？
項目經理將難以一步完成的大項目拆分成項目計劃（一級計劃），并將項目計劃再細分成項目任務（二級計劃）。
一線人員按時填報工程量后，系統自動推進項目計劃和項目任務單據，并計算生成統計圖/報表。
在系統自動生成的項目甘特圖和施工計劃每日進度中，可以一目了然地看到進度滯后情況。
· 項目甘特圖：
系統以項目為中心自動生成甘特圖，統覽計劃進展。
計劃執行情況一圖掌握，超期計劃醒目標注，懸停查看執行詳情。
· 施工計劃每日進度表：
根據多人多次一線數據填報，自動計算對比項目產值的計劃與實際出入，預警提醒滯后計劃。
7. 采購經理怎么用CRM系統管控成本預算？
材料、勞務、分包和租賃四項獨立管控，層層控制。
* 可在單據的頁面設置中管理相關控制選項。
8. CRM系統有哪些預警提醒？
靈當系統可自定義設置日期預警。工程項目行業中較為常見三種預警有：① 保證金回收轉化提醒 ② 回款計劃收款提醒 ③ 采購申請單和采購合同單據的超預算提醒和預算高比例提醒。
保證金回收轉化提醒：
投標保證金在投標結束后退回，或是在中標后轉為履約保證金。
回款計劃收款提醒：
自定義設置回款周期、比例、提醒方式、提醒時間、提醒人和提醒內容。
采購申請單和采購合同單據的超預算提醒和預算高比例提醒：
以成本預算清單控制采購申請單為例說明：
成本預算清單累加值示意為色框，采購申請單累加值示意為色塊。
9. 工程CRM預置了哪些BI報表/數據看板？
靈當工程CRM預置了大量行業圖/報表。只需錄入基本數據，就能直觀查看項目全貌分析。
預置的行業標準報表還無法滿足企業數據分析需求？
△自定義統計圖表和報表可對多達上百種的指標進行智能分析和實時評估，將系統數據價值最大化。
10. CRM可以集成其他系統，數據互通嗎？
無代碼、低代碼連接豐富資源，打造數字化全流程一站式體驗，消除信息化孤島。
靈當一響，黃金萬兩！CRM擁有6大核心優勢：個性自定義、移動化辦公、高性價比、更多行業方案、集成ERP接口和部署方式靈活！靈當CRM致力于為企業提供客戶管理數字化、銷售管理自動化、服務管理智能化、項目管理一體化的個性化CRM行業解決方案，構建全生命周期的數字化管理體系，實現可持續的業績增長！
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